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中钢协:钢材价格后期将呈小幅波动走势

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中钢协:钢材价格后期将呈小幅波动走势

作者:
来源:
中国钢铁工业协会
2018/12/24
评论:

    随着天气转冷,国内市场进入需求淡季。受钢铁产能释放较快、下游需求放缓、市场预期较弱等因素影响,钢材价格大幅下降。后期市场供需相对平稳,钢价将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格明显下降,年内首次低于上年同期

    11月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.39点,环比下降15.33点,降幅为12.59%;同比下降12.27点,降幅为10.34%,首次低于上年同期;与年初相比下降15.41点,降幅为12.65%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

1、长材和板材价格均有所下降,长材价格降幅高于板材

    11月末,CSPI长材指数为113.98点,环比下降17.95点,降幅为13.61%,环比由升转降;CSPI板材指数为101.02点,环比下降13.57点,降幅为11.84%,较上月加大10.30个百分点。长材价格降幅比板材大1.77个百分点;与去年同期相比,长材指数下降10.91点,降幅为8.74%;板材指数下降13.52点,降幅为11.80%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

11月末

10月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

106.39

121.72

-15.33

-12.59

118.66

-12.27

-10.34

长材

113.98

131.93

-17.95

-13.61

124.89

-10.91

-8.74

板材

101.02

114.59

-13.57

-11.84

114.54

-13.52

-11.80

2、主要钢材品种价格变动情况

    11月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,长材价格由升转降,高线、钢筋和角钢价格环比分别下降684元/吨、686元/吨和486元/吨;板带材价格继续下降,且降幅均较上月有所加大。中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降563元/吨、580元/吨、524元/吨和415元/吨;热轧无缝钢管价格继续下降,环比下降473元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格

11月末

10月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

 

 

本月

上月

高线6.5mm

4113

117.90

4797

137.54

-684

-19.64

-14.28

2.47

螺纹钢(钢筋)16mm

3926

111.91

4612

131.47

-686

-19.56

-14.88

2.58

角钢5#

3999

112.72

4485

126.40

-486

-13.68

-10.82

0.43

中厚板20mm

3797

106.39

4360

122.15

-563

-15.76

-12.90

-1.69

热轧卷板3.0mm

3732

97.24

4312

112.35

-580

-15.11

-13.45

-2.13

冷轧薄板1.0mm

4308

91.51

4832

102.63

-524

-11.12

-10.84

-0.98

镀锌板0.5mm

4910

95.00

5325

103.03

-415

-8.03

-7.79

-0.54

热轧无缝管219*10mm

5021

100.32

5494

109.77

-473

-9.45

-8.61

-0.40

3、各周钢材价格指数变化情况

    11月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周下降走势。其中第一、二周降幅稍缓,第三、四周降幅有所加大;进入12月份,第一周价格小幅回升,第二周价又有所回落,总体水平略高于上月末。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

10月末

11月

12月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

121.72

119.33

116.74

111.82

106.39

108.28

106.78

长材指数

131.93

130.49

127.85

120.51

113.98

115.96

113.36

板材指数

114.59

111.22

108.61

105.67

101.02

103.03

102.28

4、主要区域市场钢材价格变化情况

    据钢铁协会监测,11月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均明显回落。其中:华东、中南、西北和西南地区价格指数由升转降,环比分别下降13.68%、12.18%、10.60%和9.24%;华北、东北地区继续下降,且降幅较上月加大,环比分别下降14.68%和12.51%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

11月末

10月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

102.72

120.39

-17.67

-14.68

-0.17

东北地区

103.48

118.27

-14.79

-12.51

-1.53

华东地区

107.23

124.22

-16.99

-13.68

0.45

中南地区

110.49

125.81

-15.32

-12.18

0.46

西南地区

110.17

121.38

-11.21

-9.24

0.78

西北地区

106.47

119.09

-12.62

-10.60

0.81

二、国内市场钢材价格变化因素分析

    11月份,国内钢材市场进入需求淡季,但粗钢产能释放仍保持了较高水平,供给端压力增大,市场预期明显回落,钢材价格出现大幅下降走势。

1、国内市场进入需求淡季,钢材需求强度减弱

    据国家统计局数据,1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速比1-10月份回升0.2个百分点。其中基础设施投资同比增长3.7%,增速与1-10月份持平;全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速与1-10月份持平。其中土地购置面积同比增长14.3%,增速比1-10月份回落1个百分点;11月份,规模以上工业增加值同比增长5.4%,比10月份回落0.5个百分点;汽车产量下降9.2%,金属切削机床、工业机器人和发电机组分别下降9.8%、3.3%和13.0%。总体来看,钢材需求强度有所减弱。

2、钢铁产能释放保持较高水平,供给端增长相对较快

    今年下半年以来,全国粗钢产量连创历史新高,特别是临近供暖季的10月和11月的粗钢平均日产在260万吨左右,在需求强度减弱的情况下,产能释放保持高水平,供给端压力上升,造成市场预期较弱,是导致钢材价格大幅下降的重要原因。据国家统计局数据,11月份全国生铁、粗钢、钢材(含重复材)产量分别为6373万吨、7762万吨和9424万吨,分别同比增长9.9%、10.8%和11.3%,生铁和粗钢产量增速分别较上月提高2.6和1.7个百分点。另据海关统计,11月份全国出口钢材530万吨,进口钢材106万吨,净出口钢材折合粗钢442万吨,环比下降2.8%;按日历天数计算,11月国内市场粗钢日均供给量为251.63万吨,同比增长11.2%,较上月加快2.1个百分点。产能释放保持较高水平,供给端增长相对较快。

3、铁矿石、冶金焦和废钢价格由升转降,炼焦煤价格升幅收窄

    据钢铁协会监测,11月末,国产铁精矿、进口铁矿石、冶金焦和废钢价格均由升转降,环比分别下降1.19%、12.34%、7.40%和13.36%;炼焦煤价格继续上升,环比上升4.72%,升幅较上月收窄2.86个百分点。铁矿石、冶金焦和废钢价格下降,对钢价支撑作用减弱。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

11月末

10月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

663

671

-8

-1.19

进口矿(CIOPI)

美元/吨

65.08

74.24

-9.16

-12.34

炼焦煤

元/吨

1663

1588

75

4.72

冶金焦

元/吨

2303

2487

-184

-7.40

废钢

元/吨

2347

2709

-362

-13.36

三、国际市场钢材价格继续下降,环比降幅有所加大

    11月,CRU国际钢材综合价格指数为181.4点,环比下降7.1点,降幅为3.8%,较上月加大2.3个百分点;与上年同期相比上升8.9点,升幅为5.2%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

11月

10月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

181.4

188.5

-7.1

-3.8

172.5

8.9

5.2

长材

188.7

194.0

-5.3

-2.7

186.3

2.4

1.3

板材

177.8

185.8

-8.0

-4.3

165.6

12.2

7.4

北美市场

203.5

211.8

-8.3

-3.9

166.7

36.8

22.1

欧洲市场

192.1

195.6

-3.5

-1.8

186.8

5.3

2.8

亚洲市场

162.5

170.9

-8.4

-4.9

168.0

-5.5

-3.3

1、长、板材价格均继续下降,板材降幅大于长材

    11月,CRU长材指数为188.7点,环比下降5.3点,降幅为2.7%,较上月加大2.6个百分点;CRU板材指数为177.8点,环比下降8.0点,降幅为4.3%,较上月加大2.0个百分点,比长材降幅大1.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升2.4点,升幅为1.3%;CRU板材指数上升12.2点,升幅为7.4%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

四、后期钢材市场价格走势分析

    受钢价下行、需求减弱、供暖季限产措施调整以及中美贸易摩擦等因素影响,预计后期国内市场供需呈基本平衡态势,钢材价格将呈小幅波动走势。

1、国民经济稳中有进,钢材需求有望保持平稳

    今年以来,世界经济缓慢复苏,增长动力有所减弱。我国经济运行总体平稳,增长速度保持在合理区间,呈现出稳中有进的发展态势。受国际政治、经济形势变化和自身结构调整的影响,经济下行压力也有所加大。为保持经济平稳运行,国家将出台一系列“稳增长”政策措施。从用钢行业情况看,固定资产投资仍将保持相当规模,补短板基建投资陆续落地,钢材需求有望保持总体平稳的态势。

2、供需平衡态势相对脆弱,供大于求局面未根本改变

    随着去产能、取缔“地条钢”等政策边际效应逐步递减,钢材市场供大于求局面又有所显现。一方面,供暖季限产不再“一刀切”,钢铁产能释放保持高水平,供给端压力较大。另一方面,受房地产投资增速回落、中美贸易摩擦等因素影响,下游钢材需求有所放缓。同时,钢材社会库存已降至年内最低水平,供应链上的钢厂、直供户、经销商抵抗价格下跌的能力有所增强。总体来看,后期钢材价格难以大幅上涨和下降,将呈小幅波动走势。

3、钢材库存持续回落,后期市场预期较弱

    随着市场进入需求淡季,钢材库存继续呈下降趋势。11月末,钢材社会库存降至969万吨,是今年以来的最低水平。进入12月份,第一周库存继续下降至940万吨,第二周小幅回升至945万吨,但增长部分主要是钢筋和线材,中厚板、热轧板卷和冷轧板的库存量仍在下降。预计12月末钢材社会库存会维持较低水平。钢材库存持续回落,显示市场预期较弱。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末增减

比上年

末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

11月末

969

175

21.97

-12

-1.24

836

133

15.88

12月14日

945

151

19.02

-23

-2.42

773

172

22.22

后期市场需要关注的主要问题:

    一是市场进入需求淡季,供给端压力仍较大。受钢铁行业效益良好的影响,今年钢铁产能释放有所加快,新增产能对市场供需平衡产生了较大影响。11月份粗钢日产虽环比有所下降,但总体水平仍然较高。钢铁企业应根据市场需求组织生产,维护市场平稳运行。

    二是铁矿石价格不降反升,与钢价走势背离。进入12月份,钢材价格总体呈小幅波动走势。12月第二周CSPI钢材价格综合指数为106.78点,比上周下跌1.39%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至67.29美元/吨,比上周上涨1.33%,与钢材价格走势背离,对钢铁企业利润空间形成挤压。(来源:中国钢铁工业协会)

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